| 1. Runde | 16.09.1964 | Vojvodina | - | Lokomotiv Plovdiv | 1:1 | ||||
| 1. Runde | 23.09.1964 | Lokomotiv Plovdiv | - | Vojvodina | 1:1 | ||||
| 1. Runde | 07.10.1964 | Lokomotiv Plovdiv | - | Vojvodina | 2:0 |  |
|||
| 2. Runde | 02.12.1964 | Lokomotiv Plovdiv | - | Petrolul Ploieşti | 2:0 | ||||
| Achtelfinale | 17.02.1965 | Juventus | - | Lokomotiv Plovdiv | 1:1 | ||||
| Achtelfinale | 10.03.1965 | Lokomotiv Plovdiv | - | Juventus | 1:1 | ||||
| Achtelfinale | 14.04.1965 | Juventus | - | Lokomotiv Plovdiv | 2:1 n.V. |
Bulgarien